今年以來(lái)，稀土市場(chǎng)活躍度驟然增加，各原料及產(chǎn)品價(jià)格不斷上升，漲幅和價(jià)位皆創(chuàng )下近幾年歷史新高。進(jìn)入8月份，這一輪沖高走強勢頭大有加速跡象。業(yè)界因此眾說(shuō)紛紜，猜測這次稀土市場(chǎng)能否真正走出低迷。日前，中國化工報記者就此進(jìn)行了調查采訪(fǎng)。
（資料圖片 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )） 三大外力促上漲
就此輪稀土價(jià)格連續數月暴漲的原因，中國化工報記者采訪(fǎng)了原國家計委稀土專(zhuān)家組成員馬鵬起、內蒙古科技大學(xué)原稀土學(xué)院院長(cháng)張胤等。他們分析認為，推動(dòng)市場(chǎng)上行主要有三大外力。
一是國家多部門(mén)聯(lián)動(dòng)，持續推進(jìn)一系列“稀土打黑”重拳行動(dòng)，效果顯現。
2016年11月，工信部、公安部、國土資源部、環(huán)保部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、安監總局等8部門(mén)聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于商請組織開(kāi)展打擊稀土違法違規行為專(zhuān)項行動(dòng)的函》，要求各地組織有關(guān)部門(mén)對轄區內稀土開(kāi)采、冶煉分離、綜合利用和貿易企業(yè)開(kāi)展全面核查。
今年5月9日，工信部原材料司（稀土辦）組織召開(kāi)稀有金屬部際協(xié)調機制聯(lián)絡(luò )員會(huì )議，通報了打擊稀土違法違規專(zhuān)項行動(dòng)階段工作進(jìn)展情況：自文件下發(fā)后，全國23個(gè)?。▍^）共檢查各類(lèi)企業(yè)415家，查出61條違法違規線(xiàn)索，已依法處理23家，另有38家正在處理中。通過(guò)秩序整頓，稀土行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢得到改善，2017年1～3月，稀土行業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)21%；實(shí)現利潤同比增長(cháng)29%。截至4月底，氧化鑭、氧化釹、氧化鋱等產(chǎn)品價(jià)格同比分別增長(cháng)了35％、5％、31％。
今年2月23日，商務(wù)部牽頭其他6部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)重要產(chǎn)品信息化追溯體系建設的指導意見(jiàn)》，配合稀土專(zhuān)用發(fā)票的使用和產(chǎn)品追溯體系的建立。5月中下旬，工信部會(huì )同國土資源部、環(huán)保部、稅務(wù)總局，以及相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家組成核查組，檢查部分省份打擊稀土違法違規專(zhuān)項行動(dòng)進(jìn)展情況，針對企業(yè)原料采購、生產(chǎn)銷(xiāo)售、財務(wù)數據、產(chǎn)品庫存等情況，到生產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地核查。此次檢查發(fā)現了超計劃生產(chǎn)企業(yè)未按地方政府要求停產(chǎn)整改、部分企業(yè)涉嫌購買(mǎi)加工非法礦產(chǎn)品、偷逃或未代扣代繳資源稅等稅費、廢渣堆存未達到環(huán)保要求等問(wèn)題。
今年6月，工信部原材料司（稀土辦）成立了整頓稀土行業(yè)秩序專(zhuān)家組，同時(shí)籌劃根據《稀土行業(yè)規范條件》繼續開(kāi)展合規稀土企業(yè)申報工作。
據悉，工信部已會(huì )同中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì )、五礦進(jìn)出口商會(huì )、六大稀土集團商討下一步稀土行業(yè)整頓措施，主要包括：加大打黑力度、查處違法違規行為、建立企業(yè)黑名單制度、完善問(wèn)責機制等。由此，國家層面基本實(shí)現了常態(tài)化、制度化、專(zhuān)業(yè)化的手段，切斷了“黑稀土”流入市場(chǎng)的渠道。二是國家收儲制度緩解了市場(chǎng)過(guò)剩。
2016年6月，新一輪國家稀土收儲計劃啟動(dòng)，收儲總量為1.5萬(wàn)噸，已分別在2016年12月和今年1月、3月、5月收儲4次，共計5900噸，目前幾輪收儲量完成了不到40%。收儲后，各大稀土集團鐠、釹、鏑、鋱的庫存大幅降低，這是此輪價(jià)格上漲的重要因素之一。
三是在政策措施高壓下，指令性計劃生產(chǎn)落實(shí)基本到位。7月13日，工信部下達2017年第二批稀土生產(chǎn)總量控制計劃，其中礦產(chǎn)品52500噸（和2016年持平），冶煉分離產(chǎn)品49925噸（2016年為55000噸），對五礦集團、中國鋁業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)等6家相關(guān)企業(yè)均給出了總量控制目標。通知重申，稀土是國家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無(wú)計劃和超計劃生產(chǎn)。
據了解，目前6家稀土集團已將工信部的生產(chǎn)總量控制計劃分解下達到相關(guān)企業(yè)，從生產(chǎn)源頭控制稀土原料產(chǎn)量和市場(chǎng)投放已經(jīng)初步得到落實(shí)。
業(yè)內專(zhuān)家指出，除以上原因之外，近期國際、國內大宗商品價(jià)格普遍回升，加上中央環(huán)境保護督察組進(jìn)駐各地打擊環(huán)境污染，部分環(huán)保不達標稀土企業(yè)停產(chǎn)、半停產(chǎn)，也間接推動(dòng)了稀土產(chǎn)品市場(chǎng)行情轉好。
上下游陷入博弈
中國化工報記者在采訪(fǎng)中了解到，面對上游稀土礦物及氧化物原料的大幅提價(jià)，下游稀土功能新材料等相關(guān)用戶(hù)似乎有些措手不及。
一些福建、江蘇、山西等地的稀土新材料企業(yè)已經(jīng)發(fā)出通知，開(kāi)始上調產(chǎn)品價(jià)格或提高預付款比例。山東、河北等地一些稀土新材料公司稱(chēng)，由于庫存低位，將以稀土氧化物及材料實(shí)時(shí)價(jià)格為基準，上調稀土新材料價(jià)格，以前要求預付款比例為30%，現在只接收預付款比例達到50%的訂單，且報價(jià)僅當天有效。
稀土產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的價(jià)格博弈也悄然展開(kāi)。上海東氟化工科技有限公司副總經(jīng)理趙為忠告訴記者，稀土價(jià)格暴漲以來(lái)，眾多生產(chǎn)企業(yè)和貿易商都出現“捂盤(pán)惜售”的情況，有的商家甚至囤貨居奇。目前，大部分稀土產(chǎn)品市場(chǎng)表現為供不應求，而且很難買(mǎi)到現貨。大家對后市普遍持樂(lè )觀(guān)心態(tài)，認為后市價(jià)格還會(huì )出現上漲。而下游功能材料企業(yè)為應對原材料上漲，也在試探提高產(chǎn)品價(jià)格，但市場(chǎng)還沒(méi)有接受的跡象。
以稀土行業(yè)產(chǎn)量最大的功能材料磁性材料為例，雖然上游稀土原材料價(jià)格連日暴漲，但數月來(lái)下游釹鐵硼產(chǎn)品報價(jià)尚未出現明顯變化，僅有一些提價(jià)計劃，但市場(chǎng)認可與否還不得而知。所以，目前稀土行業(yè)上下游企業(yè)仍在觀(guān)望，不少處在價(jià)格高位的稀土產(chǎn)品出現了有價(jià)無(wú)市的尷尬境遇。
內蒙古龍美科技有限公司副總經(jīng)理趙蘭強調，對于稀土行業(yè)整體而言，正常的價(jià)格上漲對企業(yè)是有利的。比如經(jīng)歷了市場(chǎng)長(cháng)久低迷的大型稀土企業(yè)集團，冗員和債務(wù)纏身的矛盾較為突出，稀土價(jià)格的恢復性上漲有助其重建盈利能力和改善現金流狀況，可以一定程度上降低負債率。
同時(shí)，這也有利于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，加快企業(yè)轉型升級。但稀土價(jià)格非理性的暴漲，可能會(huì )給下游行業(yè)帶來(lái)難以承受的壓力。隨著(zhù)時(shí)間的推移，企業(yè)只能采取停止采購的觀(guān)望態(tài)度來(lái)規避風(fēng)險，這可能導致不久后的大幅暴跌，并導致上下游企業(yè)遭遇不可彌補的損失。此外，價(jià)格暴漲不僅會(huì )增加稀土功能材料制造業(yè)的成本，也可能增加上游原材料行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能死灰復燃的風(fēng)險。
“政策市”難言回暖
眼下，稀土產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在不斷加碼提價(jià)，力圖繼續推漲市場(chǎng)行情，再次拔高利潤率，稀土價(jià)格也一路上行。但事實(shí)上，業(yè)界并不看好未來(lái)稀土市場(chǎng)繼續回暖的預期。業(yè)內普遍認為，此輪飆漲是典型的“政策市”，實(shí)際上是國家用行政手段整頓稀土行業(yè)亂象，從供應側削減了稀土產(chǎn)量和市場(chǎng)投放量。
國務(wù)院發(fā)展研究中心研究院賈瑞霞博士在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，稀土市場(chǎng)能否持續穩定回暖，最終決定因素是供求關(guān)系。目前，我國稀土市場(chǎng)總體是過(guò)剩的。雖然經(jīng)過(guò)國家有關(guān)部門(mén)的整治，稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度有了大幅度提升，但消費需求端尚處疲軟狀態(tài)，沒(méi)有出現大幅增長(cháng)的勢頭，稀土供大于求的基本面并未根本改觀(guān)。因此，稀土市場(chǎng)不存在價(jià)格持續性上漲回暖的條件。而且，稀土價(jià)格暴漲，各方盲目炒作，造成市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，最終會(huì )給上下游企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險。
業(yè)內有關(guān)人士已經(jīng)證實(shí)，近日，國家有關(guān)部門(mén)給中鋁公司、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、中國五礦、廣東稀土、南方稀土等六大稀土集團下發(fā)文件稱(chēng)，稀土市場(chǎng)出現報價(jià)無(wú)序、囤貨居奇現象，要求國家稀土產(chǎn)銷(xiāo)重點(diǎn)企業(yè)六大稀土集團必須加強行業(yè)自律，維護行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，嚴格按照稀土生產(chǎn)總量控制計劃抓好生產(chǎn)，順價(jià)銷(xiāo)售產(chǎn)品，共同促進(jìn)稀土市場(chǎng)健康良性發(fā)展。這一舉措表明，現在稀土市場(chǎng)存在炒作、過(guò)熱、非理性的問(wèn)題，需要及時(shí)降溫。
“我國稀土行業(yè)過(guò)剩狀況仍然十分嚴重，稀土市場(chǎng)長(cháng)期回暖尚待時(shí)日，絕對不是今年。”趙蘭向記者透露。她分析，2016年工信部發(fā)布的《稀土行業(yè)發(fā)展規劃（2016~2020年）》要求，到2020年我國稀土年產(chǎn)量控制在14萬(wàn)噸內，按此測算每年產(chǎn)量將同比減少4.58%。而權威機構統計顯示，預計2017年中國稀土產(chǎn)量約為16.9萬(wàn)噸，刨除國家10.5萬(wàn)噸的開(kāi)采指標，其他渠道產(chǎn)量約為6萬(wàn)噸，而消費與出口方面僅能達到13.7萬(wàn)噸左右，過(guò)剩超過(guò)3萬(wàn)噸，這是一個(gè)不小的數字。
面對大幅走高的稀土市場(chǎng)，多位業(yè)內專(zhuān)家及企業(yè)人士發(fā)出警示，2010~2011年，稀土市場(chǎng)就曾出現暴漲現象，但在產(chǎn)能產(chǎn)量迅速跟進(jìn)、違法違規生產(chǎn)增多、游資炒作介入、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等多方因素影響下，不久后價(jià)格陡然步入下降通道，自高點(diǎn)回調約80%，結果上下游企業(yè)遍體鱗傷，深陷泥潭，以致此后多年稀土行業(yè)都一蹶不振。業(yè)界呼吁，國家有關(guān)部門(mén)及大企業(yè)集團及早采取有效措施，降低稀土非理性暴漲帶來(lái)的風(fēng)險，使稀土價(jià)格早日回歸理性，確保稀土行業(yè)健康發(fā)展。（本報記者呼躍軍）
轉自：中國化工報
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