軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)：進(jìn)入結構優(yōu)化快速迭代關(guān)鍵期

　　編者按　　2019年，面對國內外風(fēng)險挑戰明顯上升的復雜局面，工業(yè)和信息化系統較好地完成全年目標任務(wù)。展望2020年，我國發(fā)展仍處于重要戰略機遇期，人工智能、5G、區塊鏈等新技術(shù)應用將推動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)加速融合發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟仍將運行在合理區間，工業(yè)投資增速有望觸底回升，企業(yè)效益狀況有望逐步改善。近期，賽迪智庫發(fā)布了2020年中國工業(yè)和信息化發(fā)展趨勢展望系列研究報告。該系列研究報告對工業(yè)和信息化細分領(lǐng)域的形勢進(jìn)行了全面的預測和判斷，并提出下一步發(fā)展的對策建議?！吨袊娮訄蟆诽赝瞥?quot;賽迪展望2020系列"專(zhuān)題，選編研究報告的主要內容，為業(yè)界研判形勢和分析決策提供參考。

　　2019年，在國內經(jīng)濟轉型進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)保持平穩發(fā)展態(tài)勢，前三季度同比增速達15.2%，比去年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年，既面臨著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與實(shí)體經(jīng)濟深度融合進(jìn)程加速的巨大市場(chǎng)空間，又面臨著(zhù)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉型的重大壓力和挑戰，預計2020年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)將保持平穩發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入結構優(yōu)化、快速迭代的關(guān)鍵期。

　　2020年形勢基本判斷

　?。ㄒ唬耐獠啃蝿輥?lái)看，發(fā)展與競爭雙輪驅動(dòng)，軟件成為引領(lǐng)變革的重要力量。

　　2019年，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加速發(fā)展，新一代的信息基礎設施、分布式的計算能力、豐富多樣的應用場(chǎng)景等共同驅動(dòng)軟件技術(shù)持續保持高速創(chuàng )新演進(jìn)態(tài)勢。全球經(jīng)濟持續復蘇回暖態(tài)勢明顯，以數字經(jīng)濟為代表的新經(jīng)濟成為新動(dòng)能，為軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造了更加廣闊的市場(chǎng)空間。

　　展望2020年，在全球軟件業(yè)處在加速創(chuàng )新、快速迭代、群體突破的爆發(fā)期的背景下，隨著(zhù)國家創(chuàng )新驅動(dòng)戰略和供給側結構性改革的深入，創(chuàng )新紅利、數據紅利、模式紅利將進(jìn)一步釋放，軟件將成為引領(lǐng)未來(lái)智能變革方向的重要力量，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供堅實(shí)支撐。隨著(zhù)國際貿易約束趨緊，軟件產(chǎn)業(yè)將成為我國實(shí)現趕超的關(guān)鍵領(lǐng)域。預計2020年，我國將進(jìn)一步加強基礎軟件、操作系統、高端工業(yè)軟件等領(lǐng)域的自主創(chuàng )新，縮小與技術(shù)發(fā)達國家的差距。與此同時(shí)，將加速產(chǎn)業(yè)向"一帶一路"深度布局，通過(guò)相互擴大開(kāi)放和資源整合利用進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈水平，驅動(dòng)我國軟件產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。

　?。ǘ恼w形勢來(lái)看，軟件業(yè)保持平穩發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)入結構優(yōu)化、快速迭代的關(guān)鍵期。

　　2019年，在我國經(jīng)濟轉型進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)作為數字經(jīng)濟之擎，產(chǎn)業(yè)規模保持較快增長(cháng)，整體發(fā)展持續穩中向好。2019年前三季度，軟件業(yè)務(wù)收入5.19萬(wàn)億元，同比增長(cháng)15.2%，增速同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額增速小幅回升，全行業(yè)實(shí)現利潤總額6518億元，同比增長(cháng)10.8%。

　　展望2020年，隨著(zhù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、大數據產(chǎn)業(yè)、"十三五"發(fā)展規劃以及《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計劃（2018-2020年）》等國家政策貫徹落實(shí)進(jìn)入加速沖刺的最后一年，云計算、大數據、人工智能等新興技術(shù)應用將持續深化，軟件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)、服務(wù)模式、競爭格局將不斷演進(jìn)，軟件將向云化、服務(wù)化、平臺化、融合化、生態(tài)化趨勢發(fā)展。隨著(zhù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在經(jīng)濟社會(huì )中的滲透力不斷增強，軟件服務(wù)將圍繞主流軟件平臺體系構造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)縱向、橫向整合步伐加快，產(chǎn)業(yè)結構調整優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化。預計2020年，我國國民經(jīng)濟各個(gè)領(lǐng)域對軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的需求更加旺盛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以協(xié)同發(fā)展、融合創(chuàng )新、快速迭代為主要特征。新產(chǎn)業(yè)政策的預研、制定和發(fā)布將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)構建帶來(lái)新的政策紅利。

　?。ㄈ募毞中蝿輥?lái)看，新興技術(shù)加快創(chuàng )新應用，融合創(chuàng )新向深層次拓展。

　　2019年，對基礎軟件、面向重點(diǎn)行業(yè)的高端軟件的需求處于爆發(fā)增長(cháng)的起點(diǎn)。工業(yè)軟件前三季度產(chǎn)品實(shí)現收入1277億元，同比增長(cháng)19.8%，高于軟件和信息服務(wù)業(yè)平均增速。大數據、云計算保持快速發(fā)展態(tài)勢，隨著(zhù)"百萬(wàn)企業(yè)上云"和制造業(yè)"雙創(chuàng )"平臺培育行動(dòng)計劃的推進(jìn)，工業(yè)大數據應用價(jià)值持續深化。人工智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入起步加速階段，向全面商業(yè)化發(fā)展，其應用場(chǎng)景面向工業(yè)、安防、家居、醫療、物流、交通等行業(yè)迅速擴張。區塊鏈產(chǎn)業(yè)形態(tài)不斷成熟，包括人民銀行、四大國有商業(yè)銀行在內的34家銀行正在進(jìn)行區塊鏈應用探索。阿里、騰訊、華為等均加大了在區塊鏈領(lǐng)域的布局，金融、供應鏈、溯源、硬件、公益慈善4個(gè)領(lǐng)域區塊鏈應用占比超過(guò)60%。

　　展望2020年，我國基礎軟件、高端軟件發(fā)展進(jìn)入攻堅克難的關(guān)鍵時(shí)期，具有自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)軟件市場(chǎng)空間廣闊。伴隨著(zhù)制造業(yè)等工業(yè)企業(yè)轉型升級需求不斷增加和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設推進(jìn)，依托專(zhuān)項支持和重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)，工業(yè)研發(fā)設計軟件將被優(yōu)先重點(diǎn)發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)控制軟件持續創(chuàng )新和迭代優(yōu)化。云計算和大數據等與實(shí)體經(jīng)濟融合將更加深入，企業(yè)上云、設備上云進(jìn)程將進(jìn)一步加速。人工智能與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展深度融合將成為主線(xiàn)，在制造業(yè)轉型升級中的作用更加突出，對智能制造的賦能效應將進(jìn)一步釋放。區塊鏈將成為核心技術(shù)自主創(chuàng )新重要突破口，與實(shí)體經(jīng)濟實(shí)現深度融合，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。預計2020年，軟件與工業(yè)、金融、醫療、交通、智慧城市等各行業(yè)領(lǐng)域的融合將引發(fā)多領(lǐng)域、多維度、深層次變革，與制造業(yè)融合將不斷催生新模式、新業(yè)態(tài)，智慧城市融合也將加速產(chǎn)業(yè)智能化升級。

　　五個(gè)問(wèn)題需要關(guān)注

　　與此同時(shí)，軟件業(yè)價(jià)值失衡導致產(chǎn)業(yè)大而不強、核心技術(shù)缺失制約軟件高質(zhì)量發(fā)展、面向重要行業(yè)的基礎軟件、高端軟件供給不足、軟件國際市場(chǎng)影響力和競爭力相對落后、人才結構失衡的影響日益凸顯等問(wèn)題突出。

　　（一）軟件業(yè)價(jià)值失衡導致產(chǎn)業(yè)大而不強

　　軟件價(jià)值失衡主要體現在重硬輕軟和軟件價(jià)值評估失衡。一方面，大數據、云計算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)政策多聚焦硬件層面，強調硬件投入規模和設備價(jià)值，忽視軟件的價(jià)值，造成政策扶持上"重硬輕軟"的事實(shí)。另一方面，軟件價(jià)值認證體系不健全，價(jià)值評估機構權威性不足，導致大眾認可度偏低。此外，我國軟件產(chǎn)品受品牌、盜版和市場(chǎng)影響力等因素制約，定價(jià)普遍低于國外同類(lèi)軟件，如辦公軟件金山WPS售價(jià)僅為微軟office的1/10左右。軟件價(jià)值失衡、市場(chǎng)認可度不夠等因素制約了國內軟件企業(yè)規模壯大和研發(fā)投入擴大。

　?。ǘ┖诵募夹g(shù)缺失制約軟件高質(zhì)量發(fā)展

　　在參與國際競爭中，我國軟件大多聚焦于應用創(chuàng )新而非核心技術(shù)的掌握，國內企業(yè)存在技術(shù)儲備和技術(shù)來(lái)源不足、核心技術(shù)依賴(lài)性較強等突出問(wèn)題。一方面，重要信息系統、關(guān)鍵基礎設施中的核心技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)依賴(lài)國外，底層軟件、高端芯片、技術(shù)標準等方面的自主研發(fā)水平與發(fā)達國家相比還存在一定差距。另一方面，開(kāi)源技術(shù)創(chuàng )新生態(tài)建設推進(jìn)緩慢，在全球開(kāi)源軟件領(lǐng)域貢獻度和影響力與全球領(lǐng)先社區存在較大差距，主要處在應用跟隨階段。

　　（三）面向重要行業(yè)的基礎軟件、高端軟件供給不足

　　由于起步較晚，我國在基礎軟件、工業(yè)軟件等重要領(lǐng)域長(cháng)期處于跟隨式發(fā)展階段，對國外產(chǎn)品的供給依賴(lài)較強，企業(yè)自身的研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)業(yè)話(huà)語(yǔ)權較為薄弱。在基礎軟件領(lǐng)域，國產(chǎn)操作系統在國內市場(chǎng)的占有率不足5%，國產(chǎn)數據庫產(chǎn)品市場(chǎng)份額近年來(lái)雖有增長(cháng)，但仍未超過(guò)15%。在工業(yè)軟件領(lǐng)域，我國仍有80%的設計軟件、50%的制造軟件、95%的服務(wù)軟件需要依賴(lài)國外產(chǎn)品，國產(chǎn)工業(yè)軟件大多仍處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的中低端水平，短期內無(wú)法撼動(dòng)國外工業(yè)軟件的市場(chǎng)地位。

　　（四）軟件國際市場(chǎng)影響力和競爭力相對落后

　　與國內軟件產(chǎn)業(yè)持續保持較高增速的發(fā)展態(tài)勢想對比，以服務(wù)外包為主要形式的軟件出口近年來(lái)則增速緩慢，以致我國軟件產(chǎn)品和服務(wù)在國際市場(chǎng)競爭中的地位相對較低。究其原因，一是我國軟件產(chǎn)品仍然主要集中在低端領(lǐng)域，真正具有核心關(guān)鍵技術(shù)、具有國際市場(chǎng)競爭力的產(chǎn)品相對較少；二是我國企業(yè)國際市場(chǎng)拓展能力相對較低，國際化發(fā)展的意識仍有待增強；三是圍繞軟件產(chǎn)品及服務(wù)的保障體系仍不健全，市場(chǎng)監管體系特別是知識產(chǎn)權保護體系與國際脫軌，軟件企業(yè)在國際化發(fā)展中面臨較多的知識產(chǎn)權風(fēng)險和市場(chǎng)的不確定性。

　　（五）人才結構失衡的影響日益凸顯

　　伴隨著(zhù)融合創(chuàng )新發(fā)展，軟件人才結構失衡日益成為我國軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的痛點(diǎn)。一方面，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于相關(guān)領(lǐng)域軟件人才的需求迅速增長(cháng)，大數據、區塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)人才需求缺口逐步擴大，領(lǐng)軍型人才、復合型人才缺乏，基礎編程人才緊缺。另一方面，軟件基礎教育起點(diǎn)晚、人才培養機制滯后、"產(chǎn)學(xué)研用"融合體制低效以及高校新一代信息技術(shù)課程設置單一、陳舊導致我國軟件產(chǎn)業(yè)人才供給不足，難以滿(mǎn)足軟件新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需求。

　　2020年發(fā)展對策建議

　?。ㄒ唬┮龑袌?chǎng)加大對軟件產(chǎn)業(yè)投入力度

　　一是加大對軟件產(chǎn)業(yè)及潛力企業(yè)的宣傳力度，提升資本市場(chǎng)的關(guān)注度，鼓勵國有資本、產(chǎn)業(yè)投資基金、社會(huì )資本等加強對軟件行業(yè)投入。二是進(jìn)一步發(fā)展和壯大開(kāi)源基金會(huì )、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等軟件行業(yè)組織，積極對接國際開(kāi)源組織，開(kāi)展標準化工作。三是推動(dòng)軟件企業(yè)與其他行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)合作，建立產(chǎn)業(yè)協(xié)同機制，打造廣泛參與、合作共贏(yíng)的生態(tài)系統。

　?。ǘ┘辛α客黄栖浖哔|(zhì)量發(fā)展瓶頸

　　一是國家相關(guān)組織和機構牽頭組建"國家隊"，整合我國在基礎軟件、重大行業(yè)應用軟件、高端軟件產(chǎn)品等關(guān)鍵領(lǐng)域的軟件企業(yè)力量，整合優(yōu)勢資源，突破一批制約我國軟件產(chǎn)業(yè)遭遇的關(guān)鍵核心技術(shù)難題和共性技術(shù)難題。二是設立國家軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持從事軟件基礎研究方向的科研院校、企業(yè)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。三是參照國際領(lǐng)先開(kāi)源基金會(huì )運作模式，加快建設具有國際影響力的自主開(kāi)源社區。

　　（三）鼓勵面向重要行業(yè)的融合創(chuàng )新發(fā)展

　　一是面向重要領(lǐng)域加打造一批高端軟件研發(fā)平臺，不斷強化產(chǎn)業(yè)集聚，持續推動(dòng)面向重要行業(yè)領(lǐng)域的軟件產(chǎn)品應用發(fā)展。二是積極組織第三方測評機構及時(shí)針對高端行業(yè)軟件、基礎軟件進(jìn)行安全和性能測試，對驗證合格的軟件產(chǎn)品，縮短管理審批流程，加快其市場(chǎng)化應用與推廣。三是大力支持發(fā)展首版次高端軟件，持續擴大國產(chǎn)軟件的市場(chǎng)空間。四是加強軟件知識產(chǎn)權保護，營(yíng)造公正公平的市場(chǎng)競爭環(huán)境。

　　（四）積極推動(dòng)我國軟件企業(yè)國際市場(chǎng)拓展

　　一是支持重點(diǎn)軟件企業(yè)在海外設立分支機構或研發(fā)中心，聚焦重點(diǎn)區域逐步拓展海外市場(chǎng)。二是支持軟件企業(yè)與硬件設備、系統集成企業(yè)聯(lián)合創(chuàng )新，借助一帶一路發(fā)展機遇，抱團參與沿線(xiàn)國家和地區重大信息系統項目及工程。三是利用軟件博覽會(huì )、軟件交易博覽會(huì )、國際進(jìn)口博覽會(huì )等會(huì )議平臺，做好我國優(yōu)質(zhì)軟件產(chǎn)品的推介活動(dòng)。四是加強面向軟件海外拓展的支撐服務(wù)能力，為我國軟件企業(yè)國際市場(chǎng)拓展提供法律法規符合性評估等服務(wù)。

　　（五）加快產(chǎn)業(yè)高端人才和復合型人才培養引進(jìn)

　　一是著(zhù)力加強軟件國民基礎教育，提升公眾軟件技術(shù)素養。二是建設一批產(chǎn)教融合基地，鼓勵軟件企業(yè)與高等院校聯(lián)合創(chuàng )辦軟件學(xué)院和實(shí)訓基地。三是鼓勵高等院校設立面向重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的軟件相關(guān)專(zhuān)業(yè)和課程，培養滿(mǎn)足軟件新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展人才需求，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展復合型人才緊缺障礙。四是充分發(fā)揮人才引進(jìn)政策優(yōu)勢，加強對海歸型軟件高層次人才和團隊的引進(jìn)。（賽迪智庫軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)形勢分析課題組）

　　轉自：中國電子報

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