成品油市場(chǎng)：供需低速增長(cháng) 市場(chǎng)化進(jìn)程加快

　　2018年，國內原油產(chǎn)量下降，煉油能力較快增長(cháng)，原油和石油對外依存度分別超過(guò)和逼近70%，成品油供需均保持低速增長(cháng)。其中汽油消費連續四年低速增長(cháng)，柴油消費回歸負增長(cháng)區間，煤油消費仍保持較快增長(cháng)。多元市場(chǎng)繼續發(fā)展，零售環(huán)節擴大開(kāi)放，市場(chǎng)監管力度加大，國內市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快。

　　2019年，我國石油需求增速將小幅回落，原油進(jìn)口繼續增長(cháng)，原油、石油對外依存度或將雙雙超過(guò)70%。成品油需求保持低速增長(cháng)，而供應則持續較快增長(cháng)，供需態(tài)勢延續寬松，國內成品油市場(chǎng)化進(jìn)程將繼續推進(jìn)。

　　◎回眸2018◎

　　石油表觀(guān)消費量首破6億噸

　　2018年，我國石油表觀(guān)消費量約為6.25億噸，比上年增加0.41億噸，增速為7%

　　2018年，我國經(jīng)濟緩中趨穩，獲得“兩權”的地方煉廠(chǎng)數量增加，國內煉油能力繼續增長(cháng)，拉動(dòng)石油消費增長(cháng)。全年我國石油表觀(guān)消費量約為6.25億噸，比上年增加0.41億噸，增速為7%，較上年增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，消費稅新政等致使地方煉廠(chǎng)開(kāi)工率降低，導致二、三季度石油表觀(guān)消費增速回落，分別僅為0.9%和3.6%。四季度受?chē)H油價(jià)下行及美國對伊朗制裁仍在緩沖期的共同影響，國內部分石油企業(yè)提前進(jìn)口，國內原油的商業(yè)庫存水平有所增加。剔除掉庫存增加的影響，估計全年石油表觀(guān)消費量約為6.13億噸，比上年增加0.29億噸，增速為5%。

　　成品油消費低速增長(cháng)

　　2018年，我國成品油消費量約為3.24億噸，較上年增長(cháng)0.6%，增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn)

　　2018年，我國宏觀(guān)經(jīng)濟穩中趨緩，經(jīng)濟結構轉型升級繼續推進(jìn)，傳統高耗油行業(yè)柴油需求下降，汽車(chē)工業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)趨于成熟，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量進(jìn)入低速增長(cháng)新常態(tài)。估計全年成品油消費量約為3.24億噸，較2017年增長(cháng)0.6%，增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，混合芳烴、輕質(zhì)循環(huán)油進(jìn)口顯著(zhù)增加，國內成品油市場(chǎng)汽柴油隱性資源顯著(zhù)增多。若將隱性資源考慮在內，估計2018年全年成品油消費增速約為3%，增速較2017年（考慮隱性資源）略有下降。

　　汽油消費連續四年處于中低速增長(cháng)區間

　　2018年，我國汽油表觀(guān)消費量約為1.27億噸，比上年增長(cháng)4.1%

　　隨著(zhù)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入成熟期，加之燃油效率提升、替代能源的快速發(fā)展及共享單車(chē)等出行方式的變革，汽油需求已由高速增長(cháng)換擋為中低速增長(cháng)。

　　2018年，我國汽油表觀(guān)消費量約為1.27億噸，比上年增長(cháng)4.1%，表觀(guān)增速較上年回升2.1個(gè)百分點(diǎn)。若考慮隱性資源，估計全年汽油消費增長(cháng)5%，增速較2017年有所下降。

　　柴油需求進(jìn)入長(cháng)期下行通道

　　2018年，我國柴油表觀(guān)消費量約為1.6億噸，比上年下降4.2%

　　近年來(lái)，經(jīng)濟轉型、產(chǎn)業(yè)升級、替代能源的不斷發(fā)展，使經(jīng)濟增長(cháng)對柴油需求的拉動(dòng)作用日益減弱，柴油需求對經(jīng)濟增長(cháng)的彈性總體呈下行趨勢。傳統高耗油行業(yè)需求回落，交通運輸業(yè)的柴油需求增長(cháng)動(dòng)力不足，柴油需求將進(jìn)入長(cháng)期下行通道。

　　2018年，我國柴油表觀(guān)消費量約為1.6億噸，比上年下降4.2%，增速較上年回落5.4個(gè)百分點(diǎn)。若考慮隱性資源，估計全年柴油消費降幅為1%，由2017年的正增長(cháng)轉為負增長(cháng)。

　　煤油消費保持快速增長(cháng)

　　2018年，我國煤油表觀(guān)消費量約為3680萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)12%

　　我國人均可支配收入、飛機保有量、新建機場(chǎng)數量持續增加推動(dòng)航空周轉量總體保持高速增長(cháng)。2018年，我國煤油表觀(guān)消費量約為3680萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)12%，增速較上年回升3.1個(gè)百分點(diǎn)，剔除掉部分企業(yè)用于調和柴油的航空煤油數量，全年煤油消費增速將有所回落。

　　成品油市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快

　　原油期貨掛牌交易，零售環(huán)節擴大開(kāi)放，市場(chǎng)監管力度加大，煉化和成品油零售環(huán)節擴大開(kāi)放，國內市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快

　　市場(chǎng)監管力度加大，消費稅新政凈化競爭環(huán)境。國家稅務(wù)總局于2018年1月初發(fā)布了《關(guān)于成品油消費稅征收管理有關(guān)問(wèn)題的公告》，規定自2018年3月1日起，將通過(guò)規范增值稅發(fā)票的開(kāi)具流程加強對各類(lèi)成品油消費稅的征收管理。1月下旬，國家發(fā)改委、國家能源局、公安部等10部委下發(fā)《關(guān)于對煉油領(lǐng)域嚴重違法違規和失信行為開(kāi)展專(zhuān)項治理工作的通知》。這些文件的發(fā)布有利于規范稅收，整頓市場(chǎng)秩序，加強市場(chǎng)監管。

　　原油期貨市場(chǎng)開(kāi)始掛牌交易。2018年3月26日，原油期貨在上海期貨交易所子公司——上海國際能源交易中心掛牌交易，初期運行平穩，已成為僅次于布倫特和WTI的全球第三大交易品種，市場(chǎng)影響力初步顯現。

　　煉化和成品油零售環(huán)節擴大開(kāi)放，外資加快進(jìn)入。2018年，國家加大了煉化領(lǐng)域和終端零售領(lǐng)域的開(kāi)放力度，外資聞?dòng)嵓涌爝M(jìn)入。國外大公司紛紛宣布各種加快進(jìn)入我國加油站領(lǐng)域的計劃。

　　◎展望2019◎

　　成品油表觀(guān)需求增速將略有回升

　　2019年，我國成品油需求增速將略有回升，需求量估為3.3億噸，比上年增長(cháng)1.9%

　　2019年，全球經(jīng)濟不確定性增加，貿易環(huán)境復雜多變，經(jīng)濟增速下行壓力加大。我國經(jīng)濟穩中求進(jìn)，工業(yè)生產(chǎn)總體有所回暖，企業(yè)利潤小幅改善，相關(guān)行業(yè)用油需求或微幅改善。預計2019年國內成品油需求增速略有回升，全年需求量達3.3億噸，比上年增長(cháng)1.9%，增速較2018年小幅回升1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　汽油需求將低速增長(cháng)

　　2019年，我國汽油表觀(guān)消費量估為1.31億噸，比上年增長(cháng)3.1%

　　2019年，我國乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)總體不容樂(lè )觀(guān)，同時(shí)燃油效率繼續提高。按照工業(yè)和信息化部發(fā)布的最新乘用車(chē)燃油標準，到2020年平均油耗應達到5升/百千米，較“十三五”之初的水平降低38%，將對汽油消費產(chǎn)生較大影響。去年下半年，財政部等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于節能新能源車(chē)船享受車(chē)船稅優(yōu)惠政策的通知》（財稅2018年74號文），進(jìn)一步明確了節約能源、使用新能源車(chē)船的車(chē)船稅優(yōu)惠政策。其中，對節能車(chē)減半征收車(chē)船稅，對新能源車(chē)則將完全減免車(chē)船稅，加之新能源汽車(chē)免稅政策的后續效果有所顯現，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速將有所提高，這些均將對汽油需求形成抑制。預計2019年我國汽油表觀(guān)消費量達1.31億噸，比上年增長(cháng)3.1%，增速較2018年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　柴油需求降幅將有所收窄

　　2019年，我國柴油需求量估達1.58億噸，比上年下降1.1%

　　2018年9月17日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《推進(jìn)運輸結構調整三年行動(dòng)計劃（2018—2020年）》，主要內容包括鐵路提升、水運提升、公路治理及聯(lián)運提速、城市綠色配送四方面，并對重點(diǎn)區域運輸結構調整提出了到2020年的具體量化要求，即按貨運總量目前增速，到2020年公路貨運比例將由2017年的78%降至77%，公路貨運量增速由9.3%降至2.8%。預計到2020年公路運輸轉鐵路運輸、公路運輸轉水路運輸累計減少柴油需求491萬(wàn)噸，公路治理減少柴油需求333萬(wàn)噸，城市綠色配送行動(dòng)累計減少柴油需求485萬(wàn)噸，LNG（液化天然氣）替代柴油需求137萬(wàn)噸。

　　但是，2019年國內經(jīng)濟增速下降的勢頭會(huì )有所放緩，財政項目清理告一段落，金融監管常規化，政策扶持下中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力有所提高，基建投資與制造業(yè)投資均有改善，宏觀(guān)經(jīng)濟總體呈現邊際改善跡象，柴油需求降幅總體有所收窄。預計2019年柴油需求達1.58億噸，比上年下降1.1%，降幅較2018年收窄3.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　煤油需求將延續快速增長(cháng)

　　2019年，我國煤油需求量估達4030萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)9.5%

　　2019年，我國人均收入水平繼續增長(cháng)，民眾選擇航空出行的數量增加，加之新機場(chǎng)建設項目相繼開(kāi)展，預計將拉動(dòng)煤油需求保持快速增長(cháng)。但考慮到大部分新建、續建機場(chǎng)位于我國中西部地區，且主要是三四線(xiàn)城市，其中相當大的一部分是支線(xiàn)機場(chǎng)，對煤油需求增長(cháng)的邊際作用將會(huì )有所減弱。預計全年煤油需求4030萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)9.5%，增速將較2018年回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)化改革將進(jìn)一步推進(jìn)

　　原油期貨市場(chǎng)的平穩運行、成品油期貨市場(chǎng)的加快籌備、成品油定價(jià)機制的進(jìn)一步完善、國內市場(chǎng)秩序的進(jìn)一步規范等將加快國內石油市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)

　　2019年，隨著(zhù)恒力石化、浙江石化等一系列具有國際先進(jìn)水平的大型地方煉廠(chǎng)陸續投產(chǎn)，地方煉廠(chǎng)整體的技術(shù)經(jīng)濟水平顯著(zhù)提升。2019年，原油非國有貿易進(jìn)口允許量為2.02億噸，或超過(guò)全部原油進(jìn)口貿易量的40%，地方煉廠(chǎng)逐漸占據國內原油進(jìn)口的近半壁江山。同時(shí)，地方煉廠(chǎng)的整合升級也正在進(jìn)行。2018年11月，山東省出臺《關(guān)于加快啟動(dòng)高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出至2025年，將500萬(wàn)噸以下的煉廠(chǎng)分批分期整合轉移。地方煉廠(chǎng)能力雖然壓減，但整體實(shí)力水平將明顯提高，在國內市場(chǎng)中的競爭力將明顯提升。

　　隨著(zhù)中科大煉油的投產(chǎn)及外資加油站的規模不斷擴大，煉油與零售環(huán)節對外開(kāi)放程度繼續擴大。國內外資權益煉油能力與占比，外資加油站數量與占比均將增加。同時(shí)，隨著(zhù)地方煉廠(chǎng)總體規模實(shí)力水平的提升，在國內市場(chǎng)占有率的增加，國內石油市場(chǎng)多元化競爭格局將進(jìn)一步形成和發(fā)展。原油期貨市場(chǎng)的平穩運行、成品油期貨市場(chǎng)的加快籌備、成品油定價(jià)機制的進(jìn)一步完善、國內市場(chǎng)秩序的進(jìn)一步規范等將加快國內石油市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)。

　　轉自：中國石化報

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